Thời gian chờ cung ứng vật liệu nền AI lên tới 14 tháng, buộc các hãng phải đặt hàng trước đến tận năm 2029

Nguồn cung ABF substrate hiện đã kín lịch sản xuất đến hết năm 2026 tại cả 6 nhà cung cấp lớn trên toàn cầu. Tình trạng này khiến một số nhà sản xuất cấp hai phải tổ chức đấu thầu để tranh giành năng lực sản xuất còn lại. Việc các nền tảng GPU và ASIC mới yêu cầu số lớp cao hơn và kích thước lớn hơn đang kéo dài thời gian sản xuất mỗi đơn vị, khiến nhiều khách hàng phải cam kết đặt hàng trước cả năm 2029.

Bên cạnh đó, T-glass và CCL ở cấp độ substrate vẫn là những nút thắt chính cho các lô hàng năm 2027, gây ảnh hưởng trực tiếp đến phần cứng của Nvidia và Google. Để giải quyết vấn đề này, các nhà cung cấp Trung Quốc đang nhảy vào thị trường T-glass nhằm tăng số lượng nguồn cung từ một lên hơn năm. Trong khi đó, EMC dự kiến bắt đầu giao hàng CCL substrate riêng vào quý 4/2026 và muốn gấp đôi công suất vào năm 2027 để giảm bớt sự phụ thuộc của ngành vào Resonac.