Oracle hoàn tất huy động vốn AI 20 tỷ USD với đợt chào bán cổ phiếu mới ở mức 116 USD mỗi cổ phiếu

Oracle đã kết thúc đợt huy động vốn 20 tỷ USD để tài trợ cho việc mở rộng cloud bằng cách định giá bán 86,2 triệu cổ phiếu mới ở mức 116 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán cổ phần này, tương đương mức chiết khấu 11% so với giá cổ phiếu tính đến ngày 1 tháng 11, được kết hợp với đợt phát hành trái phiếu senior trị giá 10 tỷ USD. Đợt chào bán trái phiếu bao gồm năm tranche với lãi suất coupon dao động từ 7% cho trái phiếu đáo hạn năm 2029 đến 8,65% cho trái phiếu đáo hạn năm 2046. Tổng số vốn huy động này khớp với tổng số tài trợ bổ sung mà Oracle thông báo với nhà đầu tư tuần trước sẽ giới hạn cho đến năm tài chính 2030. Công ty dự định dùng số tiền này cho các mục đích doanh nghiệp chung và chi tiêu vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng AI cho các khách hàng như Meta và OpenAI. Tin tức này khiến cổ phiếu Oracle giảm tới 9% vào thứ hai do cổ đông phản ứng với sự pha loãng và xếp hạng tín dụng BBB-minus của S&P, trong khi mảng kinh doanh có tổng nợ hợp nhất khoảng 236,1 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 8.