Các ngân hàng IPO Anthropic chuẩn bị định giá 1,5 nghìn tỷ USD trở lên

Theo Financial Times, các ngân hàng làm việc cho IPO của Anthropic đang chuẩn bị cho mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD trở lên, sau khi các nhà đầu tư tổ chức đặt đủ đơn trong ngày đầu tiên của roadshow để bao phủ toàn bộ đợt chào bán 825 triệu cổ phiếu; phạm vi chào bán từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu định giá nhà phát triển Claude ở mức 1,26 nghìn tỷ USD đến 1,41 nghìn tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, hoặc 916 tỷ USD đến 1,02 nghìn tỷ USD dựa trên 13,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành sau niêm yết; Anthropic tìm cách huy động tới 64,35 tỷ USD trong IPO, bán 801,35 triệu cổ phiếu Class A trong khi các cổ đông hiện hữu chào bán 23,65 triệu, và đã cấp cho các underwriter do Goldman Sachs và Morgan Stanley dẫn đầu quyền mua thêm 123,75 triệu cổ phiếu; bên cạnh chào bán công khai dành tới 20% cổ phiếu cho nhà đầu tư bán lẻ, bảy đối tác chiến lược đang mua 26 tỷ USD cổ phiếu không biểu quyết trong đợt private placement với giá IPO: Google và Nvidia mỗi bên 10 tỷ USD, AMD 2,5 tỷ USD, Broadcom, Micron và Microsoft mỗi bên 1 tỷ USD, và TSMC 500 triệu USD; roadshow này diễn ra sau hồ sơ sửa đổi cho thấy tốc độ doanh thu hàng năm của Anthropic đã tăng.